Analista de Operações e Dados - Advisory [Vitória-ES]

Apex Partners é uma plataforma de investimentos e serviços financeiros com o propósito de transformar o mercado de capitais brasileiro por meio de soluções completas, inovação e geração de valor de longo prazo.

Nosso objetivo é consolidar a Apex como o principal Banco de Investimentos regional do Brasil, integrando inteligência financeira, relacionamento consultivo e visão estratégica em todas as frentes de atuação.

Acreditamos que o desenvolvimento do mercado de capitais impulsiona o crescimento da sociedade. Por isso, buscamos talentos com brilho nos olhos, vontade de construir e energia para crescer junto com a gente.

Se você sonha grande, tem sede de aprendizado e quer fazer parte da construção do banco de investimentos que está mudando a forma de empreender no Brasil, seu lugar é aqui.

• Executar o ciclo de cadastro e onboarding de clientes, validação de informações, coleta de documentos e atualização de registros nos sistemas corporativos.
• Conduzir os processos de KYC e AML em conformidade com as regulações CVM e ANBIMA, mantendo o controle de documentação (pendências, vencimentos e atualizações cadastrais).
• Monitorar e reportar a conformidade operacional, sinalizando desvios e riscos ao Coordenador de Operações.
• Estruturar e manter as bases de dados operacionais (cadastros, status de processos, SLAs e conformidade), assegurando integridade e rastreabilidade.
• Desenvolver e manter dashboards e relatórios de indicadores operacionais e de conformidade para a liderança de Advisory.
• Produzir análises ad-hoc de dados para apoiar decisões e a melhoria contínua dos processos, identificação de gargalos e equilíbrio entre capacidade e demanda.
• Manter atualizados o CRM e os sistemas de backoffice e gerenciar a interface com as áreas corporativas (legal, tecnologia e compliance), escalando demandas e acompanhando resoluções.

Perfil e experiência esperados

• 2 a 4 anos de experiência em operações, dados/BI e compliance operacional, preferencialmente em instituições financeiras, assessoras de investimentos ou empresas com processos regulatórios robustos.
• Atenção meticulosa a detalhes e conformidade: rigoroso na execução de procedimentos e na detecção de inconsistências, ciente do peso da regulação.
• Capacidade de transformar dados em informação: estrutura bases e indicadores e traduz números em leituras úteis para a decisão.
• Proatividade: identifica pendências e gargalos antecipadamente e busca resolução sem esperar escalação.
• Organização: gerencia múltiplas demandas simultâneas mantendo priorização clara.

Requisitos e qualificações

Formação

• Obrigatória: Graduação em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, ou áreas correlatas de exatas e negócios.

Habilidades e conhecimentos

• Sistemas de CRM como Salesforce e ferramentas de backoffice do setor financeiro.
• Excel avançado para análise e compilação de dados.
• SQL e ferramentas de Business Intelligence e visualização (Power BI ou Tableau).
• Python ou ferramentas de automação de processos (RPA, workflows) — diferencial.
• Processos de cadastro, onboarding, KYC e AML no mercado de assessoria de investimentos.
• Regulação CVM e ANBIMA e LGPD aplicada ao mercado financeiro.
• Compliance operacional e controle de documentação e prazos.
• Estruturação de bases de dados, BI e análise de indicadores operacionais (SLAs).
• Capacidade de seguir e documentar procedimentos padronizados.

Cursos e certificações (diferenciais)

• Certificação CPA-10 ou CPA-20 (ANBIMA).
• Cursos em SQL, Power BI, Python ou análise de dados.

Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?